Kako kreirati pipeline

U ovom članku naučićete kako da kreirate CRM pipeline na systeme.io.

CRM pipeline je osnovni alat za upravljanje prodajnim prilikama i praćenje napretka potencijalnih klijenata kroz različite faze procesa prodaje.

Kako kreirati i upravljati CRM pipeline-om:

Da biste kreirali pipeline na systeme.io, idite na CRM sekciju u meniju vašeg naloga i kliknite na Pipelines (1). Kliknite Create (2).

Dajte svom pipeline-u ime, dodajte korake, zatim kliknite Save (3) da završite kreiranje vašeg pipeline-a.

Treba napomenuti da podrazumevano, kada se kreira novi prodajni pipeline, automatski se konfiguriše sa šest koraka, koje možete lako izmeniti prema vašim potrebama. Podrazumevani koraci su sledeći:

1. New leads: dodavanje novih kontakata ili potencijalnih klijenata koji su upravo identifikovani.
2. Initial contact made: prvi kontakt je ostvaren sa potencijalnim klijentom.
3. Proposal sent: ponuda ili predlog je poslat potencijalnom klijentu.
4. Negotiation: diskusije i pregovori o uslovima prodaje.
5. Deal won: prodaja je uspešno finalizovana.
6. Deal lost: prodaja nije finalizovana i potencijalni klijent je izgubljen.

Ovi koraci mogu biti izmenjeni ili preraspoređeni da odgovaraju vašim specifičnim poslovnim potrebama.

Kako dodati kontakt u vaš pipeline?

Možete dodati kontakt u systeme.io pipeline na dva različita načina:

1. Ručno: dodajte kontakte (postojeće ili nove) u bilo koji korak pipeline-a tako što ćete otići do željenog koraka, zatim kliknuti na Add a Contact.

Ovo vam omogućava da ručno dodate potencijalne klijente u specifične faze.

Nakon što odaberete način dodavanja kontakta, kliknite Next (4).

Odaberite kontakt sa vaše liste i kliknite Save (5).

2. Automatski: korišćenjem pravila automatizacije da dodate potencijalne klijente u specifičan korak ili da ih premestite iz jednog koraka u drugi, čineći proces glatkijim i bržim.

Ovo pojednostavljuje upravljanje prilikama izbegavajući ponavljajuće ručne intervencije i obezbeđujući da se potencijalni klijenti pravilno kreću kroz pipeline.

Kako dodati belešku kontaktu?

Takođe možete dodavati beleške profilu kontakata u vašem pipeline-u, što vam može pomoći da zabeležite važne informacije za svaki kontakt u pipeline-u. Ovo uključuje osnovne detalje, ideje ili rezimee poziva, centralizujući sve informacije na jednom mestu za optimalnu organizaciju.

Da biste to uradili, kliknite na relevantni kontakt i zatim na ikonu Notes.

Nakon toga, samo treba da napišete belešku i sačuvate je klikom na Save (6). Takođe možete videti prethodne beleške koje su dodate ovom kontaktu.

Dodatno, možete izmeniti, zakačiti ili obrisati postojeće beleške korišćenjem ikona koje se mogu naći pored vaših prethodnih beleški.

Takođe možete prevući i otpustiti kontakte između različitih faza glatko i lako.

CRM pipeline funkcija nudi efikasan i organizovan način za upravljanje poslovnim prilikama, integrisanjem alata koji pojednostavljuju procese i optimizuju performanse prodajnih timova.